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安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司增资扩股

项目编号 AH2022DF300001 监测编号 G62022AH1000001
企业性质 国资 拟募集资金总额(万元) 择优而定
挂牌公告期 40 个工作日 挂牌起始日期 2022-01-29 08:00:00
标的所在地区 挂牌期满日期 2022-03-30
支付方式 标的所属行业
信息发布网站 安徽省产权交易网 线上注册/登记竞买(租)/竞价异常联系电话 0551—62605690
项目基本情况
项目名称 安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司增资扩股
项目编号 AH2022DF300001
拟募集资金总额(万元) 拟募集资金总额说明  
拟募集资金对应持股比例(%) 4.9985 拟募集资金对应持股比例说明  
拟征集投资方数量(个) 1 拟征集投资方数量说明  
拟新增注册资本(万元) 拟新增注册资本说明  
企业管理层与员工是否有参与融资意向
增资后企业股权结构
股东名称 原出资额(万元) 原出资比例(%) 增资后出资比例(%)
安徽省引江济淮集团有限公司 10000 100 65.0028-80.0015
交易达成条件 1、增资达成条件: (1)投资方中至少征集到一家符合投资方资格条件、接受公告的各项要求和条件并经增资企业确认的投资方; (2)本次增资价格(每一元注册资本对应的增资价格)不低于“增资企业经审计并经有权部门评估备案或核准的净资产评估值/本次增资前增资企业注册资本”; (3)投资方须认可并接受《增资协议》、增资后增资企业《公司章程》。 2、增资终结的条件(满足以下情况之一,本项目终结): (1)在公开挂牌增资的过程中,未征集到合格意向投资方; (2)本次引进战略投资者与员工持股同步实施,在实施员工持股过程中,若员工持股无法顺利完成(员工持股平台认购本次新增注册资本金额比例低于增资完成后增资企业注册资本总额15%),则本次增资事项终止; (3)最终意向投资方未与增资企业及原股东就增资事项(包括但不限于《增资协议》、公司治理结构、增资方案等)达成一致,增资活动终止; (4)在增资过程中出现不可抗力或其他因素,使本次增资无法按规定程序正常进行时,本次增资中止;经调查核实后,确认无法消除上述阻碍时,本次增资活动终结; (5)增资企业提出项目终止申请。
募集资金用途 本次增资金额将全部用于增资企业补充流动资金、基础设施建设和生产经营。
对增资有重大影响的信息 1、本次增资不涉及职工安置事宜。增资企业所有的债权债务由增资完成后的增资企业承继;
2、增资企业有长期股权投资,2家为全资子公司,1家为控股子公司;
3、增资企业申报的专利技术及专利技术申请若干项,并有多项企业自主研发的软件著作权;
4、本次增资的最终投资方确定后,员工持股平台将与最终确定的投资方共同签订增资协议;
5、员工持股平台持有的增资企业股权锁定期为36个月,以本次增资工商变更登记完成之日起算;
6、增资企业相关情况参见《安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司审计报告》(容诚审字[2021]230Z3991号)、法律意见书等相关备查文件。
增资企业基本情况
增资企业名称 安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司
基本情况 住所  安徽省合肥市高新区海棠路185号
法定代表人 张峰 成立日期 1987-11-23
注册资本(万元) 10000
企业类型
所属行业
经济类型
社会信用代码或组织机构代码 913400004850002278
经营规模 大型
经营范围
一般经营项目:水利水电规划设计;电力、水运、建筑、市政、农林、风景园林、环境工程设计;土地规划设计;工程咨询及全过程工程咨询;工程勘察综合类、劳务类;测绘;工程总承包,项目管理;对外承包工程,对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员,技术进出口,各类商品进出口;水文水资源调查评价,水资源论证,水土保持方案、监测与验收服务,安全鉴定,洪水影响评价,环境影响评价;水资源和水环境、防洪减灾和水土保持、流域规划与治理开发科学技术研究;工程和技术研究和试验发展;软件和信息技术服务;工程检测;工程监理,工程造价咨询,招标代理;工程运行维护服务;图文制作,物业管理,房屋及设备租赁。(以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东个数 1 职工人数 675人
主要财务指标(万元) 前一年度审计报告
2020年度 资产总计 负债总计 所有者权益
224409.868487 万元 194268.127839 万元 30141.740648 万元
营业收入 营业利润 净利润
109531.879960 万元 11886.920043 万元 10239.363189 万元
前二年度审计报告
业务无法提供 资产总计 负债总计 所有者权益
业务无法提供 业务无法提供 业务无法提供
营业收入 营业利润 净利润
业务无法提供 业务无法提供 业务无法提供
前三年度审计报告
业务无法提供 资产总计 负债总计 所有者权益
业务无法提供 业务无法提供 业务无法提供
营业收入 营业利润 净利润
业务无法提供 业务无法提供 业务无法提供
增资行为决策及批准情况
国资监管机构 省(直辖市、自治区)级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 安徽省引江济淮集团有限公司[无]
批准单位名称 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1.意向投资方须为中华人民共和国境内依法设立且有效存续【15】年以上的非国有控股企业法人,实缴注册资本不低于【30,000】万元,意向投资方应具有良好的财务状况,2020年末净资产规模不低于【100,000】万元,年营业收入不低于【300,000】万元(以2020年度经中国证券监督管理委员会网站公示从事证券服务业务的会计师事务所正式出具的审计报告为准)。2.意向投资方及其所控制的企业,应当依法诚信经营,具有良好的商业信用,最近36个月不存在被中国证监会、证券交易所处罚或采取相关监管措施的情形,并予以承诺。3.意向投资方应为高新技术企业,与增资企业主业具有战略协同,在智慧水利技术方面与增资企业具有较强互补性,有助于实现水利工程勘察设计与新一代人工智能技术更有效融合,具备建筑智能化系统设计专项甲级、信息系统集成及服务壹级资质、涉密信息系统集成甲级资质(业务种类:系统集成/软件开发/运行维护)、软件能力成熟度模型CMMI5级和软件能力成熟度等级5级证书等相关资质;2016年以来,至少具有一个合同金额不低于2,000万元的水利信息化项目。4.意向投资方需认同增资企业的经营发展战略、企业文化,愿与增资企业长期共同发展。5.意向投资方应具有良好的支付能力,以合法拥有的自有资金出资,保证出资资金来源的真实性和合法性,且不得委托其他企业或个人代为出资或代为持股,在递交投资申请时提供不低于拟投资金额的银行存款证明。6.本项目不接受意向投资方以联合体方式参与投资,不接受任何形式的对赌条款和反稀释条款,意向投资方不得存在关联关系或一致行动关系。7.符合国家法律、行政法规规定的其他条件。8.增资企业有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断,并保留最终解释权。
增资条件 1、本次增资公开募集与员工持股同步进行(员工持股通过员工持股平台实现),拟引入投资方1家;增资完成后,投资方出资比例占增资企业注册资本的4.9985%,员工持股平台出资比例占增资企业注册资本的15%-29.9987%(员工持股平台增资价格同新增投资方增资价格一致)。投资方及员工持股平台认购的注册资本合计不超过增资后增资企业注册资本的34.9972%,增资企业根据本次增资员工持股平台认购出资情况,对意向投资方出资比例所对应的注册资本金额、投资总额进行调整。
2、本次增资意向投资方须以货币形式出资,出资币种为人民币。本次增资价格不低于“增资企业经审计并经有权部门评估备案或核准的净资产评估值/本次增资前增资企业注册资本”,其中,1元计入注册资本,超出1元部分计入增资企业资本公积,由本次增资完成后的各股东按各自持股比例共享。
3、意向投资方须同意并接受增资企业本次员工持股相关方案,并积极配合员工持股工作的开展。
4、本次增资完成(以工商变更登记完成之日为准)之日起,投资方所持增资企业股权在36个月内不得以任何方式进行转让、质押或设定其他担保措施等。
5、意向投资方应在增资公告期内,携带以下资料向安徽省产权交易中心(以下简称“交易中心”)提交投资申请,办理相关手续,按增资公告的约定交纳保证金(详见“保证金设置”)到安徽省产权交易中心指定银行账户(不计息),保证金以银行到账时间为准,意向投资方逾期未交纳保证金的,视为放弃投资意向。意向投资方完成意向登记并交纳保证金后即视为详细阅读、完全认可本公告的全部内容,接受本次增资的全部条件,意向投资方申请一旦递交即不可随意撤销,否则将承担违约责任。
(1)投资申请文件;
(2)主体资格证明文件,法定代表人身份证复印件,授权委托书、授权经办人的身份证复印件,公司章程等,意向投资方内部决策文件和上级单位批复文件;
(3)本公告“投资方资格条件”栏要求的相关条件的证明材料;
(4)投资承诺书;
(5)以上资料须提供原件或加盖单位公章的复印件。
6、意向投资方提交投资申请时,须以密封函的形式对认购价格进行书面报价,每个参与认购的意向投资方只能填报一个书面报价。
7、信息发布期满,意向投资方中:
(1)只征集到1个符合条件的意向投资方并递交保证金的,经增资企业审核确认后意向投资方被确定为最终投资方,其确认的认购价格为最终增资价格;
(2)征集到2个及以上符合条件的意向投资方并递交保证金的,则采用竞争性谈判的方式确定最终投资方。意向投资方应按要求在规定时间内提交竞投文件,由增资企业根据竞投文件和《择优方案》中载明的规则确定最终投资方。
8、意向投资方被增资企业确定为最终投资方次日起5个工作日内签订《增资协议》以及增资后的《公司章程》,并在《增资协议》生效后10个工作日内一次性支付全部增资价款(含其已交纳的保证金)。未被确定为最终投资方且不存在违规违约情形的意向投资方交纳的保证金在增资结果通知发出次日起5个工作日内原路径全额无息退还。
9、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方通过资格确认后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。
10、评估基准日至增资完成日(以工商变更登记完成之日为准)期间,增资企业因经营活动产生的盈利或亏损,而导致净资产的增加或减少及相关权益变动,由增资后的全体股东共同享有或承担。
11、意向投资方登记投资意向时,须提供以下事项的书面承诺:
(1)已自行对照有关法律、法规、规章中的规定和监管要求,对自身的资格条件进行核查,并在自行咨询专业人士、相关方和监管机关的基础上自行判断是否符合作为标的公司出资人的资格,决定是否参与本次认购,并自行承担由此产生的全部后果,包括费用、风险和损失;
(2)以合法拥有的自有资金出资,保证出资资金来源的真实性和合法性,且不得委托其他企业或个人代为出资或代为持股;
(3)与其他参与本次增资的投资方不构成关联方且不构成一致行动人;
(4)同意并接受增资企业本次员工持股相关方案,积极配合员工持股工作的开展,同意并接受增资企业根据本次增资员工持股平台认购出资情况,对意向投资方出资比例所对应的注册资本金额、投资总额进行调整;
(5)自增资完成(以工商变更登记完成之日为准)之日起,所持增资企业股权在36个月内不得以任何方式进行转让、质押或设定其他担保措施等;锁定期届满,投资方可将其所持股权进行转让,除符合法律、法规及国资监管的相关要求外,还应当符合以下条件:
A、符合增资企业届时有效的《公司章程》所规定的股权转让程序;
B、同等条件下,增资企业其他股东有优先受让的权利;
C、其股权的受让方不得为与增资企业同行业且具有竞争关系的企业,或者上述企业的实际控制人、高级管理人员及其近亲属等;
(6)同意接受增资企业的尽职调查,自行承担参与本次认购所涉的一切费用;
(7)同意增资企业有权依据“竞争性谈判”条款做出关于投资方的最终选择,且对增资企业的最终选择不提出任何形式的异议;
(8)同意本次增资公告中关于保证金处置的条款。
12、参与增资的员工持股平台应在增资公告期内向交易中心提交投资申请,办理相关手续。
保证金设置
交纳保证金
保证金金额/比例 按固定金额收取30000000元
保证金交纳开始时间 交易所登记通过后即可交纳
保证金交纳期限 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)
保证金交纳方式      银行转账     
保证金处置方式 1、保证金扣除情形:为保护交易各方合法利益,增资企业在此做出特别提示,意向投资方一旦提交投资申请且交纳保证金,即对如下内容作出承诺:如意向投资方存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,增资企业和安徽省产权交易中心可扣除该意向投资方交纳的全部保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉(如出现不可抗力情形应予以除外): (1)意向投资方未按要求提交投资申请材料和相关文件的; (2)意向投资方不遵守安徽省产权交易中心和增资企业关于增资流程的规定或无故不推进交易,导致遴选进程无法正常进行的; (3)意向投资方未经增资企业书面同意,交纳保证金后单方撤回增资申请的; (4)在被确定为最终投资方后,违背其在投资意向登记时已接受增资条件的; (5)在被确定为最终投资方后未按本项目增资公告要求,且经催告仍未签订本项目《增资协议》、《公司章程》或未按约定足额支付增资价款的; (6)其他违反本公告内容或承诺事项的情形的。 2、意向投资方成为最终投资方的,其保证金按《增资协议》约定处置;未成为最终投资方的,且不涉及保证金扣除情形的,其交纳的保证金在增资结果通知发出次日起5个工作日内原路径全额无息退还。
交纳账户

收款单位:安徽省产权交易中心有限责任公司 账号:14755000000164706 开户行:华夏银行合肥金屯支行(线下转账使用)

信息发布需求
信息发布期 40个工作日
信息发布期满的安排

1.未征集到意向投资方(在增资企业同意的情况下), 信息发布终结

2.征集到意向投资方(但未达到募集资金总额), 信息发布终结,说明:并通知已报名的投资方

3.征集到意向投资方(且达到募集资金总额),信息发布终结,说明:信息发布终结并组织遴选

遴选方式
遴选方式     竞争性谈判 
遴选方案 1.信息发布期满,意向投资方中: (1)征集到1个符合条件的意向投资方并递交保证金的,经增资企业审核确认该意向投资方符合投资方要求的,可确定为最终投资方,以最终投资方的认购价格为最终增资价格; (2)征集到2个及以上符合条件的意向投资方并递交保证金的,则采用竞争性谈判的方式确定最终投资方;意向投资方应按要求在规定的报价时间内提交竞投文件,由增资企业根据竞投文件和《择优方案》中载明的规则确定最终投资方及最终增资价格; 2.竞争性谈判要求如下:包括但不限于以下方面对意向投资方进行遴选: (1)意向投资方的智慧水利业绩和获奖情况; (2)意向投资方的经营管理能力:包括但不限于良好的社会形象及影响力、战略匹配能力、融资能力,能够为增资企业发展提供融资保障; (3)意向投资方的战略协同能力:意向投资方与增资企业在战略发展规划、主营业务、经营理念等方面是否能够优势互补与协同; (4)意向投资方增资认购价格;意向投资方的综合能力:包括但不限于经营状况、资产状况、资金实力及未来发展规划; (5)其他要求以《择优方案》为准。
经办人联系方式
交易机构联系人 姚经理
交易机构联系电话 0551-62871617
交易机构联系传真  
交易机构联系邮箱 yaowenjing@aaee.com.cn
交易机构联系地址 合肥市包河区徽州大道与烟墩路交口高速滨湖时代广场C3座21楼2105室
交易机构网址  
补录披露信息
意向受让方应提交的材料
材料名称是否需要原件是否需要复印件是否需要电子版下载模板
除以上材料外,法人意向受让方还应提交的材料
营业执照等主体资格证明文件 需要 需要 不需要
公司章程或合伙协议 需要 需要 不需要
本公告“投资方资格条件”栏要求的相关条件的证明材料 需要 需要 不需要
意向投资方参与增资的内部决策文件和上级单位批复文件 需要 需要 不需要
报价文件 需要 不需要 不需要
增资业务服务合同 需要 不需要 不需要
工商部门出具的企业基本注册信息查询表 需要 不需要 不需要
公告要求的投资承诺书 需要 不需要 不需要
投资申请文件 需要 不需要 不需要
银行存款证明 需要 不需要 不需要
融资方附件材料
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特别声明

1、根据我国有关法律、法规的规定,委托方应按规定如实披露项目信息,并对其披露信息的真实性、完整性、有效性负责。安徽省产权交易中心对委托方披露的信息及其后果不承担任何法律责任。

2、安徽省产权交易中心通过自身网站及相关媒体发布的项目信息并不构成安徽省产权交易中心对任何项目的任何交易建议。意向方应不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解,对是否受让项目及受让项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估,并独立承担所有风险,安徽省产权交易中心对此不承担任何法律责任。

3、意向方如对安徽省产权交易中心网站披露的项目信息(包括但不限于交易条件、资格条件、对项目交易有重大影响的相关信息等)的理解存在歧义的,应以交易各方最终签定的交易合同的相关内容为准。