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安徽迅捷物流有限责任公司增资扩股项目 投资意向

项目编号 AH2018DF300001 监测编号 G62018AH1000002
企业性质 国资 拟募集资金总额(万元) 不低于45,546.470000
挂牌公告期 40 个工作日 挂牌起始日期 2018-08-31 08:00:00
标的所在地区 挂牌期满日期 2018-10-31
支付方式 标的所属行业
项目基本情况
项目名称 安徽迅捷物流有限责任公司增资扩股项目
项目编号 AH2018DF300001
拟募集资金总额(万元) 拟募集资金总额说明  
拟公开募集资金对应持股比例(%) 52.0000 拟公开募集资金对应持股比例说明 不低于2.17元人民币/每一元注册资本
拟公开募集资金对应股份数(股) 拟公开募集资金对应股份数说明  
拟征集投资方数量(个) 2 拟征集投资方数量说明  
拟新增注册资本(万元) 20973.333300 拟新增注册资本说明  
企业管理层或员工是否有投资意向
增资后企业股权结构
股东名称 原出资额(万元) 原出资比例(%) 增资后出资比例(%)
安徽省交通控股集团有限公司 18150 100 45
引入A类战略投资者1家 --- --- 30
引入B类战略投资者1家 --- --- 22
员工持股平台同步增资 --- --- 3
交易达成条件
1、增资达成条件:征集到2类符合条件的投资人各1家,合计拟新增注册资本20973.3333万元,增资比例为52%,最终增资价格不低于经备案的评估结果。A类投资人、B类投资人的增资比例分别为30%和22%。各投资人按照《增资协议》的约定支付相应的增资价款后持有增资人相应股权。若2类投资人均征集到并确定1家符合条件的最终投资人,则本次增资目的达成。
2、增资终结的条件:满足以下情况之一,本项目终结:
(1)在公开挂牌增资的过程中某类投资人未征集到符合条件的意向投资人;
(2)在公开挂牌增资的过程中某类意向投资人少于1家或被确定的最终投资人中没有非国有绝对控股企业法人;
(3)意向投资人均未按时支付保证金;
(4)标的企业消亡,导致无法进行增资;
(5)当安徽迅捷物流有限责任公司提出项目终止申请。
募集资金用途
补充增资方营运资金,提升市场竞争能力,实现可持续发展。
对增资有重大影响的信息
1、本次增资公开募集与员工持股同步进行,增资后,原股东持有45%的股权、新股东(投资人)合计持有52%的股权、员工持股平台持有3%股权。
2、员工持股平台增资价格同新增投资人增资价格一致。
3、员工持股平台接受本项目增资公告的相关要求并与挂牌增资确定的最终投资人共同参与签订增资协议。
4、审计报告、资产评估报告、法律意见书中特别事项说明
(1)纳入评估范围内(含下属子公司)有部分房屋建筑物尚未取得权属证书。其中:固定资产-房屋9项,账面价值32,966,579.98元,建筑面积39606.22平方米;投资性房地产8项,账面价值为951,214,79元,建筑面积4071.23平方米。对于该部分房产,其面积是企业根据现场测量情况进行申报的,对企业申报面积,评估人员进行了抽查核实后以企业申报面积进行评估,如未来企业办理相关产权证书时其面积与申报面积不符,评估结果应根据产权证书载明的面积进行调整。本次评估时已关注了该部分房产的权属情况,按完整产权假设前提进行评估,评估时未考虑其取得权属证书所需缴纳的各项费用。
(2)纳入评估范围内的有部分房屋建筑物、投资性房地产和土地使用权尚未变更证载权利人(证载权利人为:安徽省交通投资集团有限责任公司)。其中:固定资产-房屋1项,账面价值1,106,275.69元,建筑面积16434.30平方米;投资性房地产1项,账面价值为683,783.48元,建筑面积9839.74平方米;土地使用权1项,无账面价值,证载面积65485.81平方米。对于该部分资产,被评估企业出具相关产权证明如未来企业变更相关产权证书时存在产权瑕疵,评估结果应根据产权证书载明的权利进行调整。本次评估时已关注了该部分房产的权属情况,按完整产权假设前提进行评估,评估时未考虑其变更各项权属证书所需缴纳的各项费用。
(3)列入本次评估范围的飞雁物流固定资产中车牌为皖BFY598的货车车辆行驶证与产权人不符,车辆行驶证的证载权利人为芜湖市中辉汽车贸易有限公司,实际权利人为巢湖市飞雁物流有限责任公司。飞雁物流承诺拥有其产权,无产权争议。
5、公司治理结构安排
董事会由7名董事构成,其中:交控集团提名3名,战略投资者提名3名,经股东会选举产生。职工董事1名,由职工代表大会或工会会员大会民主选举产生。董事长由交控集团提名,经董事会选举产生。 
融资方基本情况
增资企业名称 安徽迅捷物流有限责任公司
基本情况 住所  安徽省合肥市北二环双七路88号
法定代表人 张春蓉 成立日期 2002-06-22
注册资本(万元) 18150
企业类型
所属行业
经济类型
社会信用代码或组织机构代码 913400007117789005
经营规模 中型
经营范围
普货运输、集装箱运输(不含化学危险品),物流、仓储服务(化学危险品除外),联运代理服务,承办海运、空运进出口货物的国际货运代理业务,供应链管理,太阳能发电及供应,卷烟零售,润滑油、沥青、焦炭、煤炭、生铁、矿粉、矿产品、机电产品与配件、通讯设备、电线电缆、光伏产品、汽车及配件、橡胶制品、家用电器、家具、木材及木制品、金属材料及制品、环保材料、建材、五金工具、化工产品及原料(不含化学危险品)、预包装食品、食用农产品、海产品、粮食的销售,自营或代理各类商品、肉类进出口和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出品的商品和技术除外),物业管理,房屋、车辆租赁,商务咨询信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东个数 1 职工人数 165人
主要财务指标(万元) 前一年度审计报告
2017年度 资产总计 负债总计 所有者权益
40109.642788 万元 13183.379477 万元 26926.263311 万元
营业收入 营业利润 净利润
31387.133928 万元 280.474499 万元 -126.335763 万元
前二年度审计报告
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
44924.986826 万元 17401.034419 万元 27523.952407 万元
营业收入 营业利润 净利润
60547.366256 万元 902.005809 万元 643.486164 万元
前三年度审计报告
2015年度 资产总计 负债总计 所有者权益
39357.821789 万元 23249.533719 万元 16108.288070 万元
营业收入 营业利润 净利润
45374.310511 万元 1612.439156 万元 1159.952590 万元
增资行为决策及批准情况
国资监管机构 省(直辖市、自治区)级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 安徽省交通控股集团有限公司[91340000MA2MT9QA0T]
批准单位名称 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件
1. 意向投资人均应为中国境内依法注册并有效存续的企业法人,本次增资拟引进2类投资人各1家,投资人的增资比例合计52%,本增资项目引入投资人均须以货币形式出资;
2. A类意向投资人须为中国境内设立并有效存续5年以上的企业法人(持续经营时间自成立之日起计算);具有物流仓储设施经营和管理等相关物流运营经验(提供证明材料), 在全国持有及运营管理的物流园数量在20个以上,持有及管理的已建成物流园规模面积在100万平方米以上;注册资本不少于人民币 50000 万元且已足额缴纳(以营业执照为准,公司持续经营时间从成立之日起计算); 
3、B类意向投资人须存续2年以上(持续经营时间自成立之日起计算);具有与物流相关(仓储、道路运输)的互联网、物联网科技领域技术开发经验(提供证明材料),服务车辆总数超过10万辆;注册资本不少于人民币10000万元,且已足额缴纳(以营业执照为准,公司持续经营时间从成立之日起计算);
4、意向投资人应当具有良好的财务状况和支付能力,在递交投资申请时提供不低于拟投资金额的银行存款证明;
5、意向投资人应当具有良好商业信用, 并书面承诺其近三年内无行政处罚以及不良信用记录; 
6、本项目不接受房产类企业参与投资;不接受意向投资人以联合体方式参与投资,意向投资人不得采用委托方式参与投资;
7、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
8、增资人有权对意向投资人是否符合资格条件进行判断,并保留最终解释权。
增资条件
1.本次增资意向投资人须以货币形式出资,出资币种为人民币。本次增资意向投资人的书面报价包括申请认购的注册资本数量和价格。每个参与认购的意向投资人只能在择优程序中填报一个书面报价。增资价款中,每1元注册资本对应的增资价格不低于2.17元,超出1元部分计入公司资本公积,由本次增资完成后的各股东按各自持股比例共享。
 2.本次增资拟引入2类投资人各1家,各投资人认购限额分别如下:
(1)A类投资人:其最终认购的新增注册资本为12099.9999万元,占增资后标的公司注册资本的30%。
(2)B类投资人:其最终认购的新增注册资本为8873.3333万元,占增资后标的公司注册资本的22%。
(3)员工持股平台同步认购的新增注册资本为1209.9999万元,占增资后标的公司注册资本的3%。
各意向投资人只能选择2类投资人中的1类参与认购,意向投资人登记投资意向时需书面明确其作为该类投资人参与认购,且不能更改。
3.意向投资人应在增资公告期内,到安徽省产权交易中心提交投资申请,在被确认投资资格并收到书面通知书后3个工作日内,按增资公告的约定交纳保证金(详见“保证金设定”)到安徽省产权交易中心指定银行账户,保证金以银行到账时间为准,意向投资人逾期未交纳保证金的,视为放弃投资意向。意向投资人完成意向登记并缴纳保证金后即为接受增资条件并以不低于其在投资意向登记时所报价格和金额增资的承诺,意向投资申请一旦递交即不可随意撤销,否则将承担违约责任。
4.信息发布期满,各类投资人中:
1)每类投资人只征集到1个符合条件的意向投资人并递交保证金的,经增资人确认后意向投资人被确定为最终投资人,其确认的认购价格为最终增资价格;
2)每类投资人如征集到2个及以上符合条件的意向投资人并递交保证金的,则采用竞争性谈判的方式确定投资人。合格意向投资人应按要求在规定的报价时间内提交竞投文件。由增资人根据竞投文件和《择优方案》中载明的规则确定最终投资人及增资价格。未按规定提交报价的视为放弃本次增资,并承担相应的违约责任。
5. 意向投资人被确定为最终投资人次日起5个工作日内签订《增资协议》,并在《增资协议》生效后5个工作日内一次性支付全部增资价款(含其已交纳的保证金);未被确定为最终投资人且不存在违规违约情形的意向投资人交纳的保证金在最终投资人确定之日起5个工作日内无息全额返还。
6.本项目公告期即为尽职调查期,意向投资人通过资格确认后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。
7.评估基准日至增资完成日期间,增资方因经营活动产生的盈利或亏损,而导致净资产的增加或减少及相关权益变动,由增资完成后的各股东按持股比例享有或承担。
8.意向投资人登记投资意向时,须提供以下事项的书面承诺:
(1)已自行对照有关法律、法规、规章中的规定和监管要求,对自身的资格条件进行核查,并在自行咨询专业人士、相关方和监管机关的基础上自行判断是否符合作为标的公司出资人的资格,决定是否参与本次认购,并自行承担由此产生的全部后果,包括费用、风险和损失;
(2)意向投资人须承诺以合法拥有的自有资金出资,保证出资资金来源的真实性和合法性,且不得委托其他企业或个人代为出资或代为持股;
(3)意向投资人须承诺与其他参与本次增资的投资人不构成一致行动人;
(4)意向投资人须承诺成为增资人新股东后,其所持股份锁定期不少于36个自然月; 
(5)意向投资人须承诺同意接受增资人的尽职调查,自行承担参与本次认购所涉的一切费用。
9. 若非增资人原因,出现以下任何一种情况时,意向投资人所交纳的保证金100%将被扣除:(1)在被确定为最终投资人后,未在5个工作日内签署《增资协议》的或未按时支付增资款的;(2)在被确定为最终投资人后,违背其在投资意向登记时已接受增资条件的;(3)有其他违规或违约情形的。
保证金设置
交纳保证金
保证金金额/比例 按投资方拟投资金额比例收取30%
保证金交纳开始时间 经转让方资格确认后交纳
保证金交纳期限 资格确认后,3个工作日17:00前有效(以银行到账时间为准)
保证金交纳方式      银行转账     
保证金处置方式
1、保证金扣除情形:
(1)在被确定为最终投资人后,未在5个工作日内签署《增资协议》的或未按时支付增资款的;
(2)在被确定为最终投资人后,违背其在投资意向登记时已接受增资条件的;
(3)有其他违规或违约情形的。
2、意向投资人成为最终投资人的,其保证金按《增资协议》约定处置;未成为最终投资人的,且不涉及保证金扣除情形的,其交纳的保证金在增资结果通知发出次日起5个工作日内原路径全额无息退还。
信息发布需求
信息发布期 40个工作日
信息发布期满的安排

1.未征集到意向投资方(在融资方同意的情况下), 信息发布终结

2.征集到意向投资方(但未达到募集资金总额), 信息发布终结,说明:并通知已报名的投资方

3.征集到意向投资方(且达到募集资金总额),信息发布终结,说明:信息发布终结并组织遴选

遴选方式
遴选方式     竞争性谈判 
遴选方案
1、信息发布期满,各类投资人中:
(1)只征集到1个符合条件的意向投资人并递交保证金的,经增资人确认该意向投资人符合投资人要求的,可确定为最终投资人,其确认的认购价格为最终增资价格;
(2)如征集到2个及以上符合条件的意向投资人并递交保证金的,则采用竞争性谈判的方式确定最终投资人。合格意向投资人应按要求在规定的报价时间内提交竞投文件。由增资人根据竞投文件和《择优方案》中载明的规则确定最终投资人及增资价格。
2、竞争性谈判要点如下:包括但不限于以下各方面对意向投资人进行遴选:
(1)意向投资人的综合实力:包括但不限于经营状况(2017年收入、盈利情况)、资产状况、资金实力、行业排名、品牌商誉及未来发展规划;
(2)意向投资人的经营管理能力:包括但不限于良好的社会形象及影响力、战略匹配能力,融资能力,能够为公司发展提供融资保障;
(3)意向投资人与增资人在战略发展规划、主营业务、经营理念等方面是否能够优势互补与协同; 
(4)意向投资人提交的增资报价;
(5)其他要求以《择优方案》为准。
经办人联系方式
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交易机构联系电话 0551-62605681
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特别声明

1、根据我国有关法律、法规的规定,委托方应按规定如实披露项目信息,并对其披露信息的真实性、完整性、有效性负责。安徽省产权交易中心对委托方披露的信息及其后果不承担任何法律责任。

2、安徽省产权交易中心通过自身网站及相关媒体发布的项目信息并不构成安徽省产权交易中心对任何项目的任何交易建议。意向方应不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解,对是否受让项目及受让项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估,并独立承担所有风险,安徽省产权交易中心对此不承担任何法律责任。

3、意向方如对安徽省产权交易中心网站披露的项目信息(包括但不限于交易条件、资格条件、对项目交易有重大影响的相关信息等)的理解存在歧义的,应以交易各方最终签定的交易合同的相关内容为准。